В 1946 году в кинотеатр сибирского городка Тара завезли фильм "Небесный тихоход". В кинозале яблоку было негде упасть. Среди прочих, на премьере оказался местный 19-летний парень Михаил Ульянов. Он и представить не мог, что через пару минут увидит свою судьбу – очаровательную актрису Аллу Парфаньяк. После этого Ульянов влюбился. Он, будто на свидания, стал ходить на все повторы фильма "Небесный тихоход", чтобы снова и снова видеть ту, которая лишила его покоя.
Фильм закончился, а жизнь продолжалась. Ульянов с трофейным отцовским чемоданом отправился покорять Москву, где поступил в Щукинское училище. Там на последнем курсе училась Парфаньяк.